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2015年度全球橡胶机械报告公布

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    《欧洲橡胶杂志》(ERJ)最近公布了2015年度全球橡胶机械报告。世界橡胶机械行业在连续五年增长后,出现负增长。发展很不平衡,以中国为首东方国家橡胶机械行业销售收入下降幅度较大,而北美、欧洲下降幅度较少或小幅增长。以轮胎设备为主的橡胶机械供应商下降幅度较大,但以注射为主的供应商呈现一定程度的增长。全球经济放缓,美国等国经济制裁影响世界轮胎及橡机行业运行环境,全球橡机市场在经过10多年的东移后出现平衡,北美及欧洲的橡机市场率先复苏。橡胶机械企业正在调整战略,适应变化的经济和市场环境。ERJ预测橡胶机械行业有望在未来12月内止跌回暖。橡胶机械

    一、世界橡胶机械格局发生变化
    2015年世界橡机排名是近年来参与者最齐全的一年,更加全面反映世界橡胶机械行业状况。按2015年销售收入排名,今年世界橡胶机械制造商排名变化较大(见表1、表2)。三菱重工/日本、拉森特博洛/印度、中田造机/日本参与排名,并名次靠前,几家中国橡胶机械企业因销售收入大幅下降而挤出36强。德国H-F告别桂冠一年后又重登霸主地位。软控股份销售收入下降近20% 排名第2。荷兰VMI 公司依然老三,神户制钢依然第四位。第5位日本三菱重工看上去是新企业,其实其橡机销售收入一直在这个数字,只是近年其未参与排名而已。特罗埃斯特/德国销售收入增长30.6% ,排名从第9上升至第6位。大连橡塑排名第7,德斯玛/德国、萨驰机械/中国及益阳橡机/中国分别排名第8、9、10位。
    前十“强”销售占总量的65.8%,比2014年上升2.7%,行业集中度有所提高。在前36“强”的橡机企业中,中国有15家,德国5家,日本4家,意大利3家。按区域分析,北美地区橡胶机械市场份额由12.2%上升至19.5%,其它地区大多下降1%~4%。我国连续11年占首位,占世界橡胶机械总市场的38.6%,比2014年下降4%。欧洲排第2,占16.9%。按产品分析,轮胎机械销售收入下降幅度较大,非轮胎橡胶机械销售收入下降幅度较小甚至小幅增长,尤其是生产橡胶制品的注射设备需求较好,这些设备供应商如德斯玛、LWB、REP等公司销售收入有一定增长。

  表1 全球顶级橡机制造商排名          百万美元 

2015年排名

公司名称

2015年

2014年

2013年

2012年

1

H-F公司/德国

427.4

449.5

502.4

468

2

软控股份/中国

387.4

483.6

405

309.6

3

飞迈/荷兰

333.1

336.7

344.8

260

4

神户制钢/日本

232

285

247

238

5

三菱重工/日本

200

 —

 —

 —

6

特罗埃斯特/德国

133.2

102

102.1

77

7

大连橡塑/中国

123.8

150.8

193.4

208

8

德斯玛/德国

116.6

93.1

110.3

96.6

9

萨驰机械/中国

112.4

131.3

28.69

/

10

益阳橡机/中国

111.7

133

134.9

97.6

11

LWB/德国

101

98.5

110.4

85.6

12

Cimcorp /芬兰

73.3

79.4

64

57

13

华橡自控/中国

70.7

73

70.2

54.2

14

柯梅里奥-埃克利/意大利

67.7

83.4

75

74.5

15

赫伯特/德国

62.1

79.5

79.5

78.5

16

拉森特博洛/印度

61

 —

75.3

103

17

桂林橡胶设计院/中国

60.4

67.8

60.7

42

18

马朗贡尼/意大利

56.6

34.8

73.8

22.1

19

天津赛象/中国

55.6

132.5

127.9

85.7

20

REP/法国

55.1

50.4

52

160

21

Pelmar 工程/以色列

54

51

49

46

22

中田造机/日本

51

51

49

46

23

桂林橡机/中国

50.8

67.8

81.9

77.3

24

双星机械/中国

48.2

79.1

52.6

77.2

25

华工百川/中国

46.4

65.6

72.3

48.1

26

北京万向/中国

44.6

49.2

39.3

35

27

北京敬业/中国

44.5

41.1

45.8

43.9

28

马普兰/澳大利亚

44.4

41.9

36.2

41.9

29

Uzer Makina公司/土耳其

37.7

28.7

30.3

20

30

英盖尔/奥地利

35.5

31.8

37.2

32.5

31

鲁道夫-柯美里奥/意大利

33.3

29.1

25.7

17.2

32

弗伦茨油压机械公司/美国

32

27

29

27.5

33

Nihon Spindle/日本

28

29

19

20

34

华澳设备/中国

25.9

48.3

55.27

/

35

大连美嘉达/中国

25.7

31

37.2

35

36

绍兴精诚/中国

20.3

 21.9

 —

 —

表2 2015年全球各区域市场橡胶机械销售收入        万美元

地 区

2015年

2014年

2013年

2012年

2011年

2010年

2009年

西欧

82 480

90 560

78 830

54 432

50 400

45 400

43 300

中欧

57 770

60 250

54 420

41 774

38 680

32 700

32 100

中东及非洲

11 260

8 130

8 580

7 214

6 680

5 300

5 200

北美

70 850

45 090

37 270

42 001

38 890

32 100

32 000

南美

11 990

21 440

31 000

14 440

13 370

15 300

15 200

东南亚

32 700

33 270

28 040

57 748

53 470

68 600

52 200

印度

16 350

12 570

12 860

42 120

39 000

32 000

29 700

中国

188 000

220 000

230 000

168 520

121 580

89 400

73 500

日本

7 630

22 550

17 810

23 695

21 940

9 300

10 000

澳大利亚

3 630

3 700

1 650

2516

2 330

2 000

1 800

其它

3 630

3 400

3 300

110

100

100

120

总计

486 290

517 900

500 790

417 257

386 350

332 110

295 012

    二、橡胶机械销售增长不平衡 投资信心不足
    世界橡机行业总体销售收入为负增长,在36强中销售收入下降为主基调。销售收入下降的家数达24家,占总数2/3。前三强销售收入全部为负增长,前10“强”中8家下降。尤其是中国橡机企业几乎全部皆绿,中国橡机行业总销售收入下降25%。上涨企业主要集中在注射产品供应商,其中德国橡机企业居多,主要原因是橡胶制品行业相对轮胎行业发展稳定。美国2015年对中国半钢胎的“双反”,2016年又宣布对我国全钢胎“双反”调查,这正在搅动了世界轮胎及橡胶机械格局,至少已阻止世界轮胎及橡机向以中国为首的东方转移的势头,投资的重点转移到以泰国为首东南亚及以美国为首的北美。
    中国2015年轮胎行业主要经济指标全线皆绿,橡胶机械行业总的销售收入大幅下降。美国轮胎行业在2015年全面复苏,2015年美国各种轮胎的产量略有增长,轿车胎、轻卡胎、载重胎产量分别增长4.2%、1.4%及2.1%。自然以美国为代表的北美地区橡胶机械行业率先复苏,其占全球市场份额增长近8%,增长幅度列全球之首。ERJ对有关销售形势的几个要素专门做了问卷调查。在接受调查的人群中,有72%认为北美是世界上橡胶机械需求较强盛的地区,这一比例比2014年度增加24%。看好欧洲的比例从16%上升至41%,主要原因欧洲2015年的轮胎市场呈现全面上升状态,欧洲轮胎产量2015年继续回升,已达到2011年之后最好一年的水平。
    相反看好中国销售市场的从48%下降至35%。64%认为轮胎板块是需求较强劲,这比例较2014年增长4%,而看好汽车板块的比例从51%下降至36%。至于企业未来规划,计划新建工厂比例由前一年20%下降至11%,这些说明世界橡胶机械投资信心下降。但是改造升级比例从28%上升至54%,说明世界轮胎行业尤其是中国轮胎行业在转型升级中,世界橡胶机械行业也正在努力转型升级。
    三、适应橡胶行业变化成橡机企业当务之急
    世界橡胶轮胎行业格局的变化及转型升级促使橡胶机械企业调整策略并创新产品。中国轮胎及橡机行业本已出现结构性过剩,美国对中国轮胎“双反”使得中国轮胎及橡机行业雪上加霜。国内橡机需求的下降促使中国轮胎及橡机加大海外市场开拓。软控股份树立全球战略,现全力开拓美国、巴西、墨西哥、伊朗等市场,其目标是未来海外销售额占其总销售额的50%。
    软控股份副总裁Vanko介绍说,现在不是企业简单作大规模的时期,企业更应该考虑提供更加精密的设备以满足客户的要求,要紧跟轮胎市场的变化。他举例说轮胎制造商传统是自己制造轮胎成型系统,现开始向专业橡机制造商采购,这是橡机行业发展的机会,软控股份正致力于提供研发、制造、服务一体化解决方案。印度的轮胎和橡机市场形势在变化。据拉森特博洛销售负责人Arul先生介绍,美国对中国轮胎“双反”已影响到印度橡胶工业 ,中国轮胎企业在美国市场受阻后加大对印度等新型国家市场开拓。
    印度人更注重价格,中国轮胎在印度受欢迎,这影响到印度本土轮胎厂的生产和销售,现大多印度轮胎企业生产任务不足,轮胎投资减少,对橡机需求减少。拉森特博在印度本土销售锐减,公司不得不调整营销策略,加大海外市场以缓解国内订单不足影响,现国外订单占其总销售额的40%~45%。Arul先生继续说,拉森特博洛受益于4年前与日本神户合资企业进入炼胶领域。拉森特博洛现在密炼机是切线型,现世界轮胎前10强企业偏爱于用切线型密炼机处理高硅石橡胶混合物,这有利于提高公司的业务。
    Arul先生预测未来12个月印度橡机行业需求形势将稍为向好,但幅度不大。土耳其橡机需求增长强劲。土耳其现有4个轮胎工厂,分属普利司通、固特异、倍耐力及住友。2015年住友在土耳其新开工了一家轮胎厂,普利司通计划2017年开建其第二家轮胎工厂,这为土耳其橡机行业提供更多商机。Uzer/土耳其销售经理Ahmel Kilic 先生介绍说,2015年Uzer公司为住友提供了100多台硫化机
    Uzer公司近年在不断扩大硫化机的业务,其客户涉及意大利、西班牙、荷兰、捷克、中国及伊朗等国。公司计划开拓美国市场,并对其充满信心。他继续说,公司与在土耳其开设轮胎厂的世界级轮胎企业如普利司通等保持良好的关系。随着这些公司国外建立轮胎厂,使得他们有机会向美国、巴西、南非、泰国及日本等提供硫化或模具产品。他提到另一个机会在印度,印度MRF公司正在全球范围内选择不同厂家的1~2台硫化机作比较,最后决定选择谁家硫化机,Uzer公司有望入围。
    为满足市场需求,Uzer公司正在增加生产能力,2015年新建生产厂房,2016年新添了数控设备,总投资在250万美元。公司还计划新建一条铸造生产线用于模具生产,这种模具生产方式相对传统雕刻工艺,更适合冬季轮胎等多花纹模具的制造。柯梅里奥-埃克利/意大利计划建立一个新的工厂,扩大产能,以满足生产二台世界上最大压延机的需求,投资大约500万美元,员工130名,同时公司正在建立压延技术研发中心。
    柯梅里奥-埃克利销售经理Nicola Fedele说,新的压延技术在压延行业是革命性创新,其适合于塑料及橡胶压延,成品在精度和性能上有一个质的提高。此技术将运用到正在制造的两台最大压延机上 ,一台是四辊,另一台是五辊。谈及市场及成长性,Fedele说,现在中国市场不太好,但北美需求强劲,其手上有3个输送带行业项目及7个轮胎领域项目。日本三菱公司正在努力开拓轮胎行业用内啮合型密炼机业务。
    5年前三菱重工发明一种新的转子,为世界非轮胎橡胶提供一种新型的内啮合型密炼机,并受欢迎。现在流行的一种低阻力轮胎需要更高含量的硅石,内啮合型密炼机能使硅石等填充剂更好地分散在橡胶混合物中,这给内啮合型密炼机提供了商机,一些大的轮胎公司开始选用内啮合型密炼机。神户制钢在2016德国轮胎技术展展出一款新型的切线型密炼机转子,名称5THR,宣称与普通转子相比分散性能提高8%,生产效率提高43%,同时减少二氧化碳的排放。

 



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